专业要求：原则上应为经济学、管理学、理学、财经贸易大类等或其他相关专业。

学历要求：具有国家主管部门认可的大学本科及以上学历学位，海外院校留学归国人员所获学历（学位）应当取得国家教育部的学历（学位）认证。

工作经历要求：应具有6年及以上相关工作经历或任同层级职务（岗位）1年及以上，年龄在40周岁以内。原则上近3年来因个人原因更换全职工作单位不超过两个。

同等条件下，拥有寿险管理师、LOMA、中保协专业证书等相关证书者优先。